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REFINANCIACIÓN DE LA DEUDA

Con el apoyo de bonistas duros YPF se encamina a cerrar el canje

La petrolera logró este domingo el apoyo de Fidelity, Ashmore y Blackrock, y quedó a las puertas de una reestructuración favorable. En qué consiste la última oferta de la petrolera.

La propuesta fue presentada al directorio de la compañía que resolvió aprobar las modificaciones solicitadas habiendo considerado eran razonables.
La propuesta fue presentada al directorio de la compañía que resolvió aprobar las modificaciones solicitadas habiendo considerado eran razonables.

YPF dio un paso importante en la refinanciación de su deuda al alcanzar un acuerdo con sus acreedores más duros (con Fidelity, BlackRock y Ashmore), que poseen el 45% de los bonos con vencimiento más corto.

A través de un comunicado, la compañía anunció que extendió el plazo de la negociación para reestructurar una deuda total de u$s 6200 millones. "YPF Sociedad Anónima (" YPF " o la " Compañía ") anunció hoy su decisión de enmendar los términos y condiciones de su oferta de canje modificado y reformulado", expresó.

El viernes pasado, la petrolera estatal había alcanzado un nivel de aceptación global cercana al 30% del total de bonos elegibles. Posteriormente recibió una propuesta de parte del grupo Ad-Hoc, solicitando una última modificación a las condiciones de intercambio de dicho bono para comprometer su participación en la transacción. 

La nueva propuesta


La cuarta oferta por los bonos cortos por US$ 412,6 millones "representa una mejora con respecto a los términos anteriores anunciados por la compañía en consonancia con la posición del Grupo y proporciona una solución equilibrada y un tratamiento adecuado para los Bonos de 2021", expresaron los bonistas en una comunicación pública.

"El Grupo se ha comprometido de buena fe con la Compañía desde el lanzamiento de sus ofertas de intercambio iniciales el 7 de enero de 2021, incluida la más reciente a través de la presentación de una propuesta el 7 de febrero" expresaron al confirmar que "aceptan y presentarán sus Obligaciones Negociables 2021 en la cuarta oferta".

Los bonistas manifestaron que la última adenda a la propuesta "dará lugar a una resolución consensuada con los tenedores de las Obligaciones Negociables 2021, al tiempo que proporcionará a la Compañía una flexibilidad de flujo de efectivo adicional y ahorros de intereses con respecto a sus Obligaciones Negociables 2021".

A partir de ahora, por cada US$ 1.000 de los Bonos Antiguos 2021 licitados, el monto de capital que recibirán quienes entreguen sus papeles en canje será de US$ 824 en Bonos Nuevos Garantizados 2026 y el pago en efectivo de US$ 283.

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